CRM-Setup für Servicebetriebe

CRM-Einrichtung für Serviceunternehmen

Wir strukturieren Vertrieb, Einsatzplanung und Servicekommunikation so, dass Angebote schneller rausgehen, Termine klar geplant sind und das Team verlässlich mit denselben Informationen arbeitet.

Branchenvorlagen statt leere Masken Automationen für Angebote, Erinnerungen und Nachfassaktionen Transparente Kosten mit klaren Leistungspaketen

Projekt besprechen Leistungen im Detail ansehen

Team an einem Besprechungstisch mit Laptops und Unterlagen

Warum Servicebetriebe an CRM scheitern

Oft existieren mehrere Tabellen, E-Mail-Postfächer und Aufgabenlisten parallel. Ohne klare Rollen entstehen Lücken zwischen Angebot, Einsatz und Nacharbeit. Wir richten das CRM so ein, dass jede Übergabe nachvollziehbar ist und das Team sofort sieht, was als Nächstes passiert.

Lesen Sie, wie sich Prozesse automatisieren lassen, ohne den persönlichen Kundenkontakt zu verlieren: Unser Ansatz.

Analysedashboard auf einem Laptop mit Diagrammen

Leistungspakete für den Start

Unsere Pakete kombinieren Einrichtung, Schulung und Übergabe. Nach dem Setup betreuen wir die Umgebung optional monatlich, damit Datenpflege und Prozesse dauerhaft stabil bleiben.

Schreibtisch mit Notizbuch, Laptop und Stift

Basis-Setup Einsatz & Angebote

CRM-Grundstruktur, Angebotsvorlagen und eine klare Pipeline für Serviceanfragen.

1.480 € einmalig

Paket anfragen

Besprechung in einem modernen Büro mit Whiteboard

Operations-Setup mit Planung

Workflow für Einsatzplanung, Terminlogik und Übergabe zwischen Innendienst und Technik.

2.350 € einmalig

Paket anfragen

Laptop auf einem Tisch mit Kaffeetasse und Notizen

Service-Automation & Reporting

Automatische Erinnerungen, Nachfassaktionen sowie Berichte für Auslastung und Umsatz.

2.940 € einmalig

Paket anfragen

So läuft die Einrichtung ab

1. Prozessaufnahme – Wir dokumentieren Angebots- und Einsatzabläufe mit Ihrem Team.

2. CRM-Konfiguration – Felder, Automationen und Rollen werden eingerichtet.

3. Übergabe – Schulung, Playbooks und Startbegleitung sichern die Einführung.

Monetarisierung: Sie zahlen eine Setup-Pauschale und optional eine monatliche Betreuung.

Ablauf sichern

Vertrauen durch klare Übergaben

Teams aus Gebäudeservice, Wartung und technischen Dienstleistungen nutzen das Setup, um Kundenhistorien, Einsatzzeiten und Aufgaben nachvollziehbar zu halten.

„Seit der Umstellung sehen wir jede Serviceanfrage und wissen sofort, welches Angebot offen ist.“ – Operations-Leitung eines regionalen Servicebetriebs

Planung mit Haftnotizen und Kalenderübersicht

Ihre Anfrage

Wählen Sie zuerst das passende Leistungspaket aus. Danach erfassen wir die Kontaktdaten und melden uns mit einem konkreten Vorschlag für die Einrichtung.