Arbeitsweise
Unser Ansatz für CRM-Einrichtung
Wir übersetzen Serviceprozesse in ein CRM, das dem Tagesgeschäft folgt und nicht umgekehrt. Dabei steht im Mittelpunkt, dass Innendienst, Disposition und Technik dieselbe Datenbasis nutzen.
Vom Erstkontakt bis zur Abrechnung
Wir analysieren zuerst den Weg einer Anfrage: Wer nimmt sie an, wer plant sie ein, wann wird dokumentiert und wie erfolgt die Abrechnung? Daraus entsteht eine Prozesskarte, die als Vorlage im CRM umgesetzt wird.
Das Ergebnis ist ein Betriebshandbuch im System, ergänzt durch Automationen und klare Rollen.
Transparenz: Jedes Teammitglied sieht, was als Nächstes ansteht und welche Informationen fehlen.
Leistungen ansehenBegleitung, die im Alltag bleibt
Nach dem Setup unterstützen wir mit regelmäßigen Check-ins, damit Felder gepflegt, Reports genutzt und Automationen aktuell bleiben. So bleibt die Einführung nachhaltig.